服务内容

适合希望初步了解自身财富结构风险的客户，也适合作为律师、税务师、财务顾问等专业人士推荐客户进入进一步沟通的前置诊断工具。

• 结构化风险测评
• 主要风险标签识别
• 客户版诊断报告
• 一次线上报告解读
• 后续服务方向建议

适合企业主、多地资产客户、海外华人家庭，以及家庭成员、企业股权、身份安排、资产配置、保单安排、传承规划或婚姻财产关系较复杂的客户。

• 完整风险测评与客户资料梳理
• 家庭成员、身份安排与传承意愿梳理
• 资产、企业股权、保单与协议文件结构分析
• 家庭资产与企业风险隔离情况识别
• 婚姻、继承、控制权、流动性等风险触发点识别
• 资料缺口与待确认问题清单
• 专家版风险线索报告
• 后续法律、税务、金融、保险、信托或家办专业机构介入建议
• 合作方客户沟通支持

适合已经通过诊断发现明确结构问题，并需要进入法律、税务、金融、保险、信托、家办等多方专业协作流程的企业主家庭、海外华人家庭与复杂资产客户。

• 阶段性财富底座治理路线图
• 显性问题、隐性风险、待确认事项与专业介入事项分层
• 法律、税务、保险、信托、家办等专业机构协作安排
• 客户资料与问题清单的持续管理
• 多方会议前置材料整理与会议支持
• 后续专项服务衔接与推进节奏建议
• 阶段性沟通材料与客户决策辅助文件
• 治理事项进展复盘与下一步行动建议